2019-2020年度第15屆AL-Survey中國門窗幕墻行業“首選品牌”榜單及分析報告（玻璃篇）

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　　以下為“精華版”，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問：《2019-2020中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

　　2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年，也是房地產、建筑業轉型發展的關鍵一年，眾多的房地產企業銷售額創新高，國家重點投資項目建設數量增加，建筑業始終是推動我國經濟發展的主要引擎，而房地產既是國民經濟的發展動力，也是尋常百姓日居家生活的必需。

　　隨著科技發展和社會進步，綠色節能產品、環保裝飾材料、舒適智能家居，早已成為人民日益增長的美好生活的基本需要。然而同時中小房企、工程商的生存空間正在縮減，資金鏈壓力加劇，融資成本增加，這些現實情況的影響，導致了房地產、建筑業行業內的兩極差異巨大化。

　　建筑門窗幕墻行業，在經歷了前期各類原材料暴漲暴跌、人力成本大幅攀升之后，2019年行業的原材料市場和人力資源環境相對穩定，但市場機遇與危機并存，行業受到上游的影響較大，市場突圍需要付出更多、更大的努力，眾多的中小企業依然在為生存與發展，和盤托出了自己的每一份潛力。

　　在此背景下，建筑門窗幕墻行業內的競爭壓力空前激烈，產品同質化、服務同質化形成的市場基本矛盾，伴隨著企業缺少現金，人才大量流失，上游產業鏈加大對下游企業的“壓榨”，中小企業生存環境日益艱難。但同時“有性價比的產品”、“良好的信譽度”、“穩健的資金管控”和“高質量、高技術含量”的供應商，獲得了越來越大的市場空間，我國正由制造大國，向制造強國轉變，市場內急需工匠精神的踐行者。

　　產業鏈之間，上游把原材料成本、運費成本、人工成本的增加，大部分施壓在下游企業身上，導致市場內企業利潤率下降，從整體行業市場的反饋情況，我們聽到了兩種不同的聲音。市場內的不利聲音：“低質低價，便宜是首選;高端不高價，市場曲高和寡”;市場內的利好聲音：“強者越強，產業集中與規模增大，安全可靠、綠色節能的產品，得到了市場的全面認可”。

　　為了幫助建筑門窗幕墻行業產業鏈企業，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業地位和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會，在2019年9月啟動“第15次行業數據申報工作”。通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業運行狀況報表，隨后，授權中國幕墻網m.deyilong.com.cn以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業相關產業鏈企業，申報的數據展開測評研究，首次建立行業大數據模型，并推出《2019-2020年度中國門窗幕墻品牌及市場研究報告》，力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法，評估出具有較強競爭力的產品企業品牌和工程服務商企業。

　　注：調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差，根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。

　　中國經濟在經過近30年的快速發展，市場規模已徘徊在歷史高位，然而剛剛進入2020年，我們便經歷了建國七十周年以來，最嚴重的一場疫情。這是一場大考，在疫情面前，現金流緊缺的企業，首先感受到寒意，一些負債率高企、短期內償債壓力較大的公司，需防范現金流風險。

　　以下為“建筑玻璃”細分類別的分析內容，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問： 《2019-2020中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

　　篇章一：產業鏈分析——建筑業、房地產

　　1、 國家宏觀經濟運行情況

　　2019年是中國擺脫新常態低迷期、走向高質量發展模式的關鍵年，世界經濟結構與秩序的裂變、中國經濟結構的轉換、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期，決定了中國宏觀經濟的歷史方位與國際方位。

　　在面臨外部需求持續回落，出口增長疲軟的大背景下，2019年中國經濟發展在世界經濟范圍內韌性持續顯現。數據表明，我國國內生產總值已經逼近百萬億，經國家統計局初步核算，2019年度GDP為99.0865萬億元，比上年增長6.1%，穩居全球第二大經濟體。

　　2、 建筑業總體情況

　　新中國建筑業走過了七十年的光輝歷程，尤其是在改革開放四十年來中國建筑業無論是在規模上，還是在管理上和技術上都上了一個大臺階，可以與世界先進水平并駕齊驅。但實事求是地講，中國建筑業的發展速度雖快，但發展質量并不高，對投資拉動、規模增長的依賴度還是比較大，與供給側結構性改革要求的差距不小，整體對瞬息萬變的國際國內形勢的適應能力還不強。

　　2019年，建筑業最突出的的幾方面是，第一國家在環保方面的要求越來越嚴，為了貫徹“可持續發展”理念，國家大力推進綠色建筑，要求更多使用綠色建材，降低建筑消耗與能耗，減少環境污染，對建筑企業在施工工藝、成本控制上帶來了更高的要求。第二國家人口紅利在逐漸消失，從事建筑業的人數正在減少，建筑工人數量急劇下降，每到年初時，各地頻發“用工荒”現象，逼迫建筑企業必須加快產業結構調整，減少對人工的需求，提高并培訓工人的服務技能與效率。

　　伴隨著市場內投資轉消費，考慮美好生活指數，考慮國民幸福指數，帶來的將是城市規劃與城市建設的巨大改變，建筑業的主要服務方向將轉變為城市運營中住在城市里的人的環境營造的美好。美好的需求，不是簡單的一束花、一株樹、一片綠地，而是在建筑業的開發建設環節轉型服務，從短期發展向長期性、高質量、集中服務發展，并在這個發展階段中，引領附屬行業，包括建筑門窗幕墻行業從被動到主動的迎合市場發展規律，從生產、銷售、研發、服務中多個環節逐步提升、改變、升級。

　　3、 房地產總體情況

　　2019年，房地產開發商對市場的狂熱幻想被牢牢遏制，一直到年末階段，開發商所預期的“翹尾”現象，并沒有明顯勢頭，總體市場的發展在平緩中略有下降，市場中的企業洗牌力度正在加大。政府對房地產開發商拿地的限制條件正在逐步增加，拿地成本與開發成本也在持續上漲，普通房地產項目利潤下降成為了普遍現象。

　　從國家統計局發布的數據來看，2019年1—12月，全國房地產開發投資13.2萬億元，比上年增長9.9%，增速比1—11月份回落0.3個百分點，比上年加快0.4個百分點。其中，住宅投資9.7萬億元，增長13.9%，增速比1—11月份回落0.5個百分點，比上年加快0.5個百分點。

全國房地產開發投資增速表

　　戰場殘酷如斯，2019年千億房企依然超過了30家，這是一場“贏者通吃”的游戲，困境中的房企總是難逃變賣資產的命運。中小房地產開發商融資成本增加，且融資難的問題沒有能夠得到有效改善，資金鏈收緊與斷裂成為了2019年房地產行業的一個“熱門”詞匯。

　　房地產未來的發展出路，將更多的出現在“并購與融合”，大體量、大資本、高投入的房地產開發商引領著未來市場的主流，區域化壟斷與區域化保護將被打破壁壘。新釋放的土地資源、經濟轉型帶來的附屬紅利將對建筑門窗幕墻行業的發展帶來很大的影響，一大批新型地產項目，文化、宜居、環保等主題項目，將成為未來建筑門窗幕墻行業的服務新重心。

　　4、建筑業與房地產業對建筑門窗幕墻行業的影響

　　4.1房地產業市場體量變化的影響

　　上游市場和行業的綜合發展情況對建筑門窗幕墻行業的發展影響巨大，2018年國家GDP接近90萬億，其中房地產占14.99萬億，有30多家房企的產值超1000億。2019年國家GDP增速穩定，房地產2019年開發投資及銷售為13.2萬億元(國家統計局發布)，房地產總體量變化不大，千億房企的數量與2018年基本持平。為此房地產“500強”的管理層達成共識，認為房企生存環境和空間在發生轉變，未來的幾年“天花板”效應將顯現，上游市場的集中發展和融資成本壓力增加，會逐步向下游的建筑門窗幕墻行業釋放和蔓延。

　　在政府工作報告中明確表示的“房住不炒”，標志著整治炒房!其市場管理行為表現為，我國將遏制炒房，禁止炒作，爭取讓所有的民眾都可以買得起房!當下我國頻頻發布限購令，就是為了遏制大量富人買賣更多的房子，進行炒作!未來走勢，投資性需求快速被抑制，城鎮化進程穩步前進，二線城市價穩量縮，房地產行業，周期變短，振幅變大。

　　在這些影響背后，2019年房企數量減少明顯，產業集中度持續增高，從而帶來的橫向競爭加巨，房企紛紛向下游門窗幕墻行業縱向拓展，從投資建立門窗加工廠，再到材料生產車間，甚至是優秀人才的招攬，帶來了行業人才流動加巨、骨干流失嚴重等多項問題。

　　4.2 建筑業市場體量變化的影響

　　隨著我國經濟建設的大規模進行，建筑業迅速發展，產值規模不斷擴張，一次又一次突破歷史高點。1956年完成總產值146億元，突破百億大關;1988年完成總產值1132億元，突破千億大關，1998年完成總產值10062億元，突破萬億大關;2011年完成總產值11.6萬億元，突破10萬億大關;2017年完成總產值21.4萬億元，突破20萬億大關。

　　2019全年，我國建筑業總產值248446億元，同比增長5.7%，全國建筑業房屋建筑施工面積144.2億平方米，同比增長2.3%。(國家統計局發布)。

歷年來的建筑業總產值變化圖

　　大型建筑企業貢獻非常明顯，據住房和城鄉建設部匯總數據顯示，2019年6552個特、一級資質建筑業企業，從業數量占比為40.65%，此外新簽工程承包合同額、建筑業總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積4項指標，占全國建筑業企業同比指標的比重均超過55%，對行業發展的貢獻明顯。

　　“十三五”期間，國家在致力于加快城鎮化進程，從棚戶區和城鄉危房改造，至海綿城市、城市地下綜合管廊建設;再到加強“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等，關系到國計民生的各種大型基礎設施建設中，都離不開建筑業。門窗幕墻行業企業努力調整經營模式，以創新理念積極跟進，用建筑業不斷發展的市場增量，來轉換企業生產力與制造力的存量，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　4.3、“強者恒強”發展下建筑門窗幕墻行業市場驟變

　　2019年內，房地產行業以融創為例，其累計投入超過400億進行了大量的并購與收購，將部分中小房企的資產與囤積資源進行整合，其他類似房地產如世茂地產等也加快了并購，市場內最明顯的信號是“強者恒強，弱者淘汰”。隨著房企收并購成為滾滾洪流，席卷市場以來，在建筑業方面，特、大型建筑企業的項目并購、收購也在陸續進行，中小建筑企業缺乏資金的情況下，眾多的建筑項目由特、大型建筑企業承攬成為了突出現象。在資源與項目更加集中的情況下，建筑門窗幕墻行業的上游市場目標客戶數量正在急速減少，大體量客戶正在快速增加，總體目標客戶的數量縮減接近50%，倒逼著建筑門窗幕墻行業自身加快融合與集中。

　　4.4、市場中核心的關注點

　　2019年對建筑門窗幕墻行業來說，最重點關注三個方面：一是，“集中度越來越高”，建筑業內特級、一級資質企業，房地產業的千億房企。二是，“科技轉化是龍頭”，國家基礎設施建設與新城鎮建設都將大量提倡與推動環保型、科技型產業發展。三是，“現金為王”，重點關注竣工和回款，緩釋短期流動性風險。

　　房地產未來的發展出路，將更多的出現在“并購與融合”，大體量、大資本、高投入的房地產開發商引領著未來市場的主流，區域化壟斷與區域化保護將被打破壁壘。新釋放的土地資源、經濟轉型帶來的附屬紅利將對建筑門窗幕墻行業的發展帶來很大的影響，一大批新型地產項目，文化、宜居、環保等主題項目，將成為未來建筑門窗幕墻行業的服務新重心。

　　篇章二：中國門窗幕墻行業品牌榜單權威發布

　　自2017年5月10日，“中國品牌日”的創立，標志著國家層面引領民族品牌及行業品牌發展，從供給側結構性改革出發，以服務民族品牌建立與發展、提高全民生活、生產水平，“品牌”的影響力已經成為了全社會最關注的話題與企業發展主題之一。

　　運用“大數據”分析原理，“中國門窗幕墻行業品牌榜”正是為了彰顯新時代下，最具有影響力與市場號召力的品牌，為品牌發聲正名、見證品牌力量!我們針對2019-2020的建筑門窗幕墻行業八大分類做出最詳盡的品牌與市場分析，并發布權威品牌榜單。

　　建筑玻璃(品牌)與市場分析

　　(1)市場基本情況

　　2019年全年，建材工業增加值同比增長8.5%，平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長6.6%，利潤率與市場銷售總額雙雙提升。國內玻璃市場的消費情況與前幾年的市場分布情況有所變化，大西部市場的強勁增長勢頭主要貢獻西南、西北一線城市及北上廣深大城市的建筑市場鋁門窗、舊城改造、新型城鎮化建設等帶來的份額穩定增長。

　　伴隨著節能環保要求的不斷落地，中空玻璃（詞條“中空玻璃”由行業大百科提供）的應用幅度大幅提升，在玻璃市場中已經占據了消費市場半壁江山，相信在接下來還會有提升的空間。

　　(2)大板塊、個性化產品需求劇增

　　玻璃企業的市場消費主流向定制化、專業化、個性化傾斜，不論是超白玻、低U值（詞條“U值”由行業大百科提供）、變色、降霧、防火等性能上，國內建筑玻璃產品均是市場內的首選。

　　對新工藝研發和產品設計的要求日益提高，為了滿足市場內日益增加的客戶個性化、定制化產品要求，以及高品質產品、專業技術服務需求，超大板塊、數碼彩釉玻璃、SGP高強度夾層玻璃、智能液晶調光玻璃等等新型的文化藝術玻璃、綠色節能玻璃、特種科技玻璃越來越多的成為市場應用的首選，它們引領了市場風向，是未來建筑玻璃市場內的領軍者。

　　(3)市場區域品牌分析

建筑玻璃市場分布表

　　2019年的市場統計結果顯示，華東地區與華南地區的玻璃市場份額接近，鋼化玻璃尤其是鋼化中空玻璃，以及多層玻璃的應用面越來越廣。其中特種玻璃，如超大超高玻璃、特種安全玻璃、防火玻璃等，在建筑門窗幕墻行業市場獲得大量應用。而產能較大的幾家龍頭玻璃企業，在汽車、光伏等領域的應用，也越來越多。

　　(4)建筑玻璃品牌分析與研究

　　建筑玻璃企業的體量通常較大，其產品不僅涵蓋建筑玻璃，通常在工業玻璃、生活類玻璃產品方面都有涉及。品牌化的建筑玻璃企業，國有及大型企業占據了較多的位置。

建筑玻璃首選品牌榜單

　　2019年的玻璃市場走勢整體表現較強，諸如像南玻、耀皮、新福興、旗濱、格蘭特等，以及以生產特種玻璃見長的北玻、金剛等企業，伴隨著市場的不斷增長，在2019年獲得了較大的市場空間，盈利豐厚，是建筑玻璃行業內為數不多的佼佼者。

　　目前建筑玻璃國內外市場占比相差較大，國內的玻璃企業只有少數的幾家能夠在建筑玻璃國際市場中占到一些份額，國內的市場分布，主要市場依然是華東和華南，其他地區的市場份額提升較小，以當地玻璃企業“自給自足”的形式為主。在業內的整合升級浪潮中，大型的玻璃工業企業及深加工（詞條“深加工”由行業大百科提供）保持了穩定的市場環境，雖然有外部房地產及建筑整體市場低迷的現狀，但國內建筑玻璃企業的發展腳步并沒有停止。

　　篇章三：中國門窗幕墻行業發展研究報告

　　在2019年，很大一部分企業感知到了大量墊資，以及只注重規模化發展，所帶來的潛在風險，因而做出了艱難的選擇，主動降速。市場中有句話，“信心比黃金更重要”，當所有企業經營者、企業家們，都覺得該由快變慢，接受低利潤率，靜下心來經營企業時，市場上升空間必然有限，而風險急速增大。誰再奮不顧身的沖進去，有可能就會成為偉大的“接盤俠”，這點希望引起廣大門窗幕墻行業企業的關注。

　　以下為“建筑玻璃”細分類別的分析內容，若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版，請訪問： 《2019-2020中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

　　總體市場情況分析

　　1、門窗幕墻行業市場情況概述

2015年-2019年鋁門窗幕墻產值匯總表

　　2019年整個鋁門窗幕墻行業的生產總值約在6300-6400億之間，相較2017年的生產總值約為5900多億，2018年總體產值6100多億均有小幅提升;同時，在2019年的行業總產值中，幕墻和鋁門窗占比的變化明顯，由以前的各占比一半，變化為了鋁門窗產值較為突出。

　　2、鋁門窗企業的發展現狀

　　據不完全統計，我國現有建筑鋁門窗企業數量超3萬家，市場占比情況顯示，中小企業的數量超過百分之九十，而工程市場和家裝市場內引領技術發展、服務高質量轉型的主要力量，來自于大中型鋁門窗企業，市場內整合和競爭力不論是工程市場還是家裝市場，都與品牌的開拓程度成正比。

　　3、幕墻工程企業的發展現狀

　　建筑幕墻工程企業的數量，對比五年前有了明顯的變化，具有頂尖設計資質與施工資質的企業數量在增加，但具有二、三級資質或小型工程市場資質的企業數量在逐年減少，“頂尖集中效應”的發展趨勢明顯，行業結構由“平面（詞條“平面”由行業大百科提供）化”向“金字塔”轉變，品牌企業、大型企業人才與資源的高度集中，帶來了行業創新力與競爭力的雙重提高。

　　4、配套材料企業的發展現狀

　　建筑門窗幕墻行業配套企業的生存現狀與上游市場及建筑業市場的變化越來越緊密，原材料市場價格的波動帶來的影響集中在一個階段的釋放，造成了配套行業企業只能加大企業活動與推廣力度，各類成本的增加降低了企業的利潤率。市場帶來的利好是，低價、殘次品、非標合格品等市場需求度降低，高質量產品、創新型環保產品，市場需求量增長喜人。

　　同時，行業中材料企業活動頻繁，品牌企業的共同點集中表現在，積極搭建上下游交流與互動平臺，包括連續多年舉辦的高爾夫賽、滑雪賽、海釣活動等，似乎從側面透露出他們的“反客為主”。往往這樣的理解，是甲方會錯意了，等待變化，不如主動變革!前瞻性企業家的戰略布局，是為了促使企業的長效穩定發展，品牌建設與推廣已經成為配套材料企業發展的重中之重。

　　5、鋁門窗幕墻行業企業的資金現狀

　　行業中穩健保守型的品牌企業，2019年度的經營額的變動并不大，但現金流的狀況有所改善;凡是以追求產值、規模為目標的企業，通過大量的墊資，合資，接單量巨大，市場占有率得到快速擴張，但大多是賬面資金，對日常運營中現金周轉的需求量急劇上升，資金鏈風險也隨之而來。

　　建筑玻璃

　　從全球建筑玻璃市場主要由北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲地區組成。由于印度，中國，印尼等國家基礎設施的發展，預計亞太地區將在預測期內主導全球市場。此外，日本，澳大利亞，新加坡等發達國家也正在實施建筑修復和改造項目，這也會進一步拉動建筑玻璃的需求。

建筑玻璃國內市場占比情況

　　國內建筑玻璃市場隨著“一帶一路”戰略的沿線市場發展，勢頭強勁主要是成都、重慶、西安、蘭州等西南、西北一線城市及大城市的建筑市場鋁門窗、幕墻的份額穩定增長帶動了片區整體上揚。隨著太陽能玻璃，自潔玻璃，隔音降噪玻璃等各種先進產品的不斷研發，建筑玻璃市場發展擁有了堅實的技術支撐。

　　城市化的推進和綠色環保建筑需求的上升，也進一步推動了建筑玻璃市場的發展，雖然持續發展促進了市場的擴張，但由于原材料成本較高，在一定程度上也限制了市場的增長。放眼全球建筑玻璃市場應用領域可分為：建筑和非建筑領域，在建筑領域，在我國的綠色建筑項目的增加以及政府對節能建筑（詞條“節能建筑”由行業大百科提供）的各項規定，2022年非住宅類建筑，預計將占據建筑玻璃市場的主導地位。

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